Az iskolai tűzharc után Kaname és Teresa egy teherhajón találják magukat, ahol Kalinin is a terroristák fogságába esett. A szökés során borzalmas titokra derül fény. A terroristák egy hatalmas gépszörnyet készítettek, melynek feladata a város elpusztítása.

Sousoke-ra és az Arbalest-re van szükség, hogy megállítsák a Behemótot. A veszély elmúltával, újabb fenyegetéssel kell szembenéznie a csapatnak, amikor kiderül, hogy Gauron még mindig életben van, és ördögi tervét az ellene küldött amerikai csapatok sem képesek meggátolni. Sagara őrmester új megbízást kap: mindenképpen meg kell akadályozni, hogy az ellenség által megkaparintott nukleáris rakétákat bevessék a szövetségesek ellen...