Pero, a kardforgató muskétás macska szökésben van! Főbenjáró bűnt követett
el: egereket mentett meg a biztos haláltól. Nyomába ered három ügyetlen rendőr macska, akik mindent megtesznek, hogy Perora lesújtson a törvény.
Menekülés közben Pero rábukkan egy szegény sorsú kisfiúra, Pierre-re, akivel rosszul bánik két kapzsi és önző testvére. Pero rábeszéli Pierre-t, hogy jobb, ha hátrahagyja keserves életét. A páros közösen indul tovább, amikor hírt kapnak a kastélyból: a király férjet keres a gyönyörű lányának, Rose hercegnőnek. Pierre enged Pero unszolásának, hogy hercegnek adva ki magát, megpróbálja elhódítani a hercegnőt. A gonosz Lucifer azonban keresztül húzza tervüket, amikor elrabolja Rose-t! Pero és Pierre útnak indul Lucifer kastélyához, hogy megmentsék a szépséges hercegnőt. Csizmás kandúr története Lucifer kastélyának lépcsőjén ér véget egy izgalmas harci jelentettel.

Az 1969-ben készült anime külön érdekesége, hogy Hayao Míyazaki és Kimio Yabuki közös munkája. A film a klasszikus magyar szinkronnal kerül kiadásra.